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CFi.CN讯：数据显示，沪电股份Q3单季净利润环比增长50%%u65%，嘉元科技前三季度净利暴增超11倍；建滔发布年内第八轮涨价函，PTFE板材价格上调15%。英伟达OCP大会正式公布PTFE PCB供应商名单，景旺电子、深南电路等在列。近期机构研报指出，AI服务器对高端PCB和MLCC的刚性需求正加速传导至供应链，涨价已从铜箔等原材料顺利向成品顺价，三季报成为业绩集中释放的拐点。
研报认为，被动基金大幅减持半导体后，流动性压力短期压制板块，但反而为后续增量资金腾出空间。当前AI算力扩张未放缓，HBM缺货虽压制部分消费电子需求，但服务器端订单饱满、交期拉长、稼动率高位，支撑PCB、被动件、模拟及功率器件量价齐升。
研报指出，面板厂首次集体公开调价，折叠屏iPhone Duo预售火爆，进一步验证高端电子链结构性机会。配置上优先聚焦业绩强兑现 技术卡位明确的方向，如沪电股份、景旺电子、三环集团、顺络电子、思瑞浦、扬杰科技等。
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